1、行业概况

纺织工业是将天然纤维和化学纤维加工成各种纱、丝、线、带、织物及其染整制品的工业部门。按纺织对象可分为棉纺织工业、麻纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、化学纤维纺织工业等。

纺织产业链延伸广泛，上游主要包括天然纤维、化学纤维等原料配料以及纺织机械和纺织检测；中游主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织工业；下游产业主要为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。

近年，中国纺织行业规模以上工业企业增加值波动比较大，2024年纺织行业规模以上企业增加值增速达到4.4%，增速较2023年有较大提升。

图1:纺织行业规模以上工业企业增加值增速

从纺织行业规模看，中国规模以上纺织业企业营业收入呈波动趋势。2024年，规模以上纺织业企业营业收入为23988亿元，同比增加4.8%。

图2：2018-2024年纺织业市场规模

近年，中国纺织行业的企业数量呈现稳步增长趋势。2024年中国纺织企业单位数为21263个，比2023年增长了1.9%。

图3:纺织业规模以上工业企业单位数

纺织行业呈现“东部引领、中西部承接”的梯度发展格局。长三角、珠三角地区以高端纺织服装制造和品牌运营为主；中西部地区依托劳动力与资源优势，承接产业转移，重点发展棉纺、化纤等基础环节。

近年来，为了支持纺织行业的发展，我国政府出台了一系列相关政策。这些政策举措为纺织行业提供了良好的发展环境，有助于提升行业整体水平，促进市场长期稳定增长。在政策引导下，纺织行业加快了技术创新和产业升级的步伐。一方面，通过引进和消化吸收先进技术，提升了行业的技术水平和生产效率；另一方面，通过加强品牌建设和市场拓展，提高了产品的附加值和国际竞争力。截至2024年，中国纺织行业主要政策汇总如下：

由于历史原因，纺织行业存在低端产能过剩问题，导致市场竞争加剧和利润空间缩小。部分纺织企业的生产设备和技术水平仍相对落后，难以满足市场对高品质、高性能纺织品的需求。部分高端功能性面料、智能纺织设备仍依赖进口，研发投入占比低，制约产业升级。此外，中小纺织企业数字化渗透率低，对工业互联网平台应用不足，高端面料开发能力弱，依赖加工环节，产业链附加值亟待提升。

纺织业的污染治理一直是重大课题，印染环节的高耗水、高污染问题突出，化学需氧量、氨氮排放量位居工业行业前列，减排速率低于其他行业。随着全球环保意识的提高和环保法规的加强，纺织行业面临的环保压力日益增大。企业需要加大环保投入，提升环保技术水平，减少污染排放。

而污染治理技术研发周期长、投入高，节能减排技术改造成本高，企业改造面临较大的资金压力。随着监管环境对环保和节能要求的日益严格，一些技术落后、能耗高、排放超标的纺织企业面临着被淘汰的风险。

当前纺织行业正面临多重成本压力叠加的严峻挑战，原材料价格上涨、劳动力成本上升同时挤压纺织企业利润。一方面棉花、化纤等主要原材料价格持续波动，叠加能源价格高位运行，企业生产成本高企。另一方面，全国多地上调最低工资标准，社保费用持续攀升，劳动密集型的生产模式难以为继。

但中小型企业面临转型“三重门”：设备改造和融资成本高；既懂纺织工艺又掌握自动化技术的复合型人才稀缺；现有产线改造需停产，多数企业难以承受生产空窗期的损失。这种结构性矛盾倒逼行业加速洗牌，构建智能化、差异化、可持续的新发展模式已成为生存必答题。

与发达国家相比，中国纺织行业在品牌建设方面仍存在较大差距。部分企业在品牌建设上缺乏长远规划和有效投入，导致品牌影响力不足，难以在国际市场上形成品牌溢价和竞争优势。

同时，目前东南亚国家凭借低成本劳动力抢占中低端市场份额，欧美市场则通过推动采购多元化、“新疆棉”禁令等贸易壁垒限制我国纺织品出口。2023年，我国对美纺织服装出口额同比下降8%，2024年同比下降1%，许多出口纺织企业业务布局转向内销和多元化市场。

随着科技的发展，大数据、人工智能、物联网等技术将在纺织行业全面渗透，智能化与数字化深度融合，推动生产流程的智能化监控与管理，提升生产效率和质量稳定性。同时，3D设计软件和虚拟试衣技术等也将成为设计领域的主流趋势。AI技术优化生产流程，推动“智造”升级。

绿色可持续发展成为必然，在环保意识的增强和政策的推动下，纺织行业将加大对环保材料的研发与使用力度，采用节能技术和清洁生产工艺，降低能源消耗和污染物排放。

循环经济模式也将得到推广和应用。再生纤维产能持续扩张，低碳园区模式将向全国推广，2025年废旧纺织品循环利用率有望达25-30%。

受劳动力成本、贸易政策等因素影响，纺织行业产能全球布局加速，依托“一带一路”，将继续向东南亚、非洲等地区转移。中国纺织服装企业也将加快全球化战略布局步伐，通过海外建厂、并购合作等方式拓展全球市场，跨境电商与独立站模式助力企业直达全球消费者，培育全球知名品牌，提升产业链国际话语权。

同时，纺织行业将在内需市场持续挖潜扩容，消费升级驱动中高端产品占比提升，运动服饰、户外装备等功能性产品需求将持续增长；高端定制、奢侈品牌也会受到更多关注。首店经济、国潮文化助力品牌溢价，提升产品附加值。

中国纺织行业正从规模扩张转向质量提升，面临挑战的同时也孕育着新的发展机遇，政策引导下的智能化、绿色化、高端化转型是核心方向。政策支持与技术创新是核心驱动力，但需突破环保瓶颈、区域失衡等挑战。未来，通过数字化、绿色化、全球化三线并进，行业有望实现可持续增长。

数据来源及参考文献：

1、国家统计局

2、《纺织行业经济运行报告》

3、《中国纺织工业发展报告》

撰稿人：联洲信评评级中心

审核：戴文胜

监制：罗艳华 

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