2025年是中国工业机器人产业的关键转折之年，市场规模达527亿元，同比增长13%；销量首次突破30万台，同比增长超13%；内资市场份额突破56%，国产机器人从“追随者”加速跃升为“同行者”，部分细分领域实现“领跑”；出口额同比增长48.7%，中国首次成为工业机器人净出口国，国产力量正式驶向全球舞台。在国家与地方多层级政策的精准驱动下，行业在增速放缓的市场环境中完成结构性调整与格局重构，叠加“物理 AI”与“具身智能”重塑技术底座，工业机器人正从“精密执行工具”进化为“可思考的车间伙伴”，产业发展迈入“做优做强”的全新阶段。
2025年发展现状：政策赋能下的深水区变局与格局重构
2025年，在政策的精准引导与全面支撑下，工业机器人行业直面市场增速放缓、产能竞争加剧的深层挑战，同时在贸易格局、竞争格局上实现突破性重构，本土企业实力持续攀升，出海步伐全面提速，产业在深水区的变革中完成了质量与格局的双重升级，正式迈入高质量发展的新阶段。
市场周期：政策提振下的结构性调整，告别高增长迈入存量博弈
在“两新”政策等多重利好的提振下，国产工业机器人需求总量保持增长，密度稳步提升，但市场已彻底告别高增长时代，进入存量博弈与结构化机会并存的新阶段。需求端，受益于传统制造业智能化升级和高端制造业崛起的核心需求，行业销量实现触底回升，2025年销量首次突破30万台，同比增长超13%，但回看行业增速曲线，增长放缓趋势显著，2018年销量增速尚达52.1%，2024 年曾滑落至－ 4.5%，增速波动下降的特征凸显了市场从“增量扩张”向“存量优化”的转变。供给端，在核心零部件国产化率提升的政策推动下，工业机器人在汽车、新能源、半导体等重点领域加快渗透，企业扩产意愿强烈，2025年全年产量达77.3万套，同比增长28.0%，但产量增速远超安装量增速，产能过剩的隐忧开始浮现，价格战成为行业常态，企业利润空间持续承压，行业竞争进入白热化阶段，而这也倒逼企业向核心技术研发、高端产品制造转型，推动行业供给端的结构性优化。
图1 2016—2025年我国工业机器人销量及增速
图2 2016—2025年我国工业机器人产量及增速
图3 2016—2024年我国工业机器人安装量与产量对比
贸易格局：从“最大消费国”到“净出口国”的历史跨越
依托于核心技术突破、产品质量提升的产业升级成果，2025年中国工业机器人贸易格局实现历史性突破，出口同比增长48.7%，较上年扩大3.9个百分点，高速增长态势持续巩固；进口规模增长率为11.1%、较上年提升49.5个百分点，实现由负转正。出口规模首次超越进口，中国正式从全球最大的工业机器人消费国迈入“净出口国”行列，这一突破标志着产业发展跨越“做大做强”的分水岭，进入“做优做强”的新阶段，长期由日本、德国主导的全球工业机器人贸易格局，正被中国企业重新书写。
图4 2021—2025年中国工业机器人进出口规模变化图
竞争格局：本土厂商站稳五成市场，头部企业引领全球竞逐
2025年，国产工业机器人市场份额同比提升2个百分点，达到54%，连续第二年站稳五成关口。其中，埃斯顿以10.6%的市场份额成为首个登顶中国市场的国产机器人品牌，连续八年保持国产第一；埃斯顿、汇川技术、埃夫特、珞石四家本土企业销量跻身全球前十。从销量梯队看，埃斯顿销量突破3万台，稳居头部阵营；汇川技术出货量突破2万台，其SCARA机器人销量在中国市场份额约20.4%，位居第一；埃夫特、珞石等企业年销量均超过1万台，节卡机器人在协作机器人领域以21.4%的销量占比领跑。
图5 2015—2025年我国工业机器人市场内资厂商占比趋势
出海加速：全球化布局，从“本土突围”到“全球竞逐”成为行业共识
国产工业机器人在国内市场站稳脚跟后，正加速向全球市场扩张，成为2025年行业发展的重要亮点。埃斯顿、新松机器人、拓斯达等核心企业均将海外市场作为战略拓展重点，力求推动海外业务成为营收增长新引擎。“协作机器人第一股”越疆科技新设马来西亚子公司，锚定东南亚市场深度开拓；珞石机器人携手日本IDECfs，加速拓展日本工业、商业及医疗领域客户；法睿兰达与上海岩谷达成合作，迈出国际化布局的关键一步，国产机器人的全球竞争力持续提升。
2026年趋势展望：变局中的突围与进化
随着技术迭代、资本布局、生态协同的持续深化，2026年工业机器人行业将围绕资本运作、核心部件、赛道延伸、生态共建四大方向实现突围与进化，同时直面部分赛道泡沫化的风险，在理性发展中推动产业向更高质量、更高水平迈进。
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趋势一：资本棋局——IPO 与并购成核心通道，人形机器人赛道亟须回归理性
2025年行业资本运作的活跃态势将在2026年持续延续，IPO上市与并购重组成为企业获取资金与产业资源、突围行业竞争的关键棋局。2025年，珞石机器人、仙工智能等多家产业链“中坚力量”密集向港交所递交招股书，极智嘉成功赴港上市，港股成为工业机器人企业上市的首选地；同时，头部企业纷纷剥离非核心资产，埃斯顿、埃夫特等企业通过股权转让优化资源配置，海尔集团入主新时达、软银收购ABB机器人业务等并购案例，推动产业整合提速，强化头部企业竞争壁垒。2026年，这一趋势将进一步凸显，IPO与并购重组将成为行业资源整合的主要方式，但同时需警惕，人形机器人赛道显现过热迹象，部分企业盲目跟风入局，存在技术空心化、概念炒作等泡沫化风险，行业亟须回归理性，将发展重点聚焦于技术突破与场景落地。
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趋势二：部件升维——灵巧手与智能传感器成竞逐焦点，攻坚技术瓶颈实现规模化落地
2025年，随着具身智能落地与人形机器人量产推进，核心零部件赛道迎来爆发式发展，灵巧手与智能传感器成为竞逐焦点。2026年这一趋势将持续深化，两大领域将围绕技术瓶颈展开攻坚，推动产品持续走向规模化落地。当前，灵巧手市场已形成专业厂商技术攻坚、本体厂商垂直整合、上市公司跨界卡位的多元化竞争格局，灵心巧手、特斯拉、雷赛智能等企业各展所长，加速产品价格迈向普惠区间；智能传感器领域需求激增，六维力传感器、电子皮肤等产品出货量大幅增长，蓝点触控、华威科、柯力传感等企业实现技术突破与市场落地。2026年，灵巧手需重点破解成本困局，解决复杂架构与高精度部件带来的生产成本居高不下的问题；智能传感器则需补齐精度稳定性、多源信息融合等短板，满足复杂场景下的高可靠性应用需求，推动核心零部件产业向高端化、普惠化发展。
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趋势三：赛道延伸——具身智能成为传统厂商“战略第二曲线”，人形机器人商业化提速
截至2025年9月底，全球人形机器人领域累计融资超 328亿元，融资事件超140起，在物理AI与具身智能技术演进的推动下，人形机器人成为行业最具潜力的新赛道，传统工业机器人厂商从“旁观者”加速变为 “局内人”，这一趋势将在2026年持续强化，具身智能成为传统厂商的“战略第二曲线”。2025年，汇川技术、新松、埃夫特等产业链核心企业纷纷布局人形机器人赛道并推出相关产品，抢抓“人形机器人量产元年”的窗口期；2026年，伴随技术的持续成熟，叠加政策对智能机器人等未来产业的支持，传统工业机器人厂商将持续加大研发投入，推动人形机器人商业化进程提速，实现机器人角色从被动的“生产工具”向具备自主能力的 “协作伙伴”的核心升级。
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趋势四：生态共筑——多元主体协同发力，技术共建与场景共拓破解发展之局
2025年，工业机器人领域的生态合作呈现出技术共建、场景共拓、跨界共研等鲜明特征。新时达与阿里云达成全面合作，整合双方在机器人研发制造与大模型、云计算等领域的技术优势，共同推进具身智能云端训练、仿真测试和分布式部署；同时携手绿的谐波、梅卡曼德、乐聚机器人等企业共同成立具身智能生态联盟，推动具身智能在各应用场景的规模化落地。优必选与富士康合作开展人形机器人在真实制造场景的测试验证及技术创新，与华为聚焦具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。2026年，工业机器人领域将进一步加强合作共生，紧扣具身智能、物理AI、多机器人协同等前沿技术攻关，同时瞄准实际生产场景的落地转化，联动算力服务商、科研机构、终端应用企业与核心零部件厂商等多元主体，多方协同共同推动产业发展。
数据来源：
1.高工机器人产业研究所
2.IFR《2025年世界机器人报告》
3.国家统计局
4.海关总署
5.MIR DATABANK
6.IT桔子数据
7.人形机器人场景应用联盟
8.国泰海通
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编辑 | 么大为
审核 | 张少伟
