从奇观到供应链

机器人技术如何跨越商业化门槛

Las Vegas，2026 年 1 月 ——多年来，CES 展会上的人形机器人一直被精心包装，作为遥远未来的一瞥。它们载歌载舞，表演后空翻，并在受控环境中展现出令人印象深刻的灵活性。2026 年 CES 展会标志着这种模式的彻底改变。今年，机器人不再只是摆拍，它们真的能动。

这种转变不仅仅是技术层面的，更是结构层面的。各公司纷纷带着部署时间表、商业客户和生产计划而来。讨论的焦点也从“如果……会怎样”转向了“需要多少台”和“何时交付”。物理人工智能不再是研究领域的奇观，而是一个拥有实际预算、实际买家和真正市场份额竞争的产业类别。

定义新格局的数字

2026 年国际消费电子展（CES）吸引了 14.8 万名观众，其中包括 6900 名媒体成员，参展商超过 4100 家。在这个庞大的生态系统中，机器人技术获得了前所未有的关注度。官方机器人展类别共有 598 家参展商，与往年相比实现了爆炸式增长。

全国参与情况细分

机器人技术总类别（598 家参展商）

  • 中国 ：149 家公司，约占全球机器人企业总数的 25%。

  • 美国 ：东道国参展商总数最多，但机器人领域的集中度相对较低

  • 韩国 ：参展商总数排名第三（约 800 家公司）

  • 欧洲和日本 ：在各个专业领域均有分散布局

人形机器人领域（38 家官方指定公司）

这一子集成为媒体关注和投资者兴趣的焦点。其构成引人注目：

  • 中国 ：21 家公司，占人形机器人类别的 55%

    一些行业分析师认为，如果将联合展位和合作展示也考虑在内，实际参展的公司数量可能超过26家。

    主要参与者：Unitree Robotics、AgiBot、Galbot、EngineAI、Fourier Intelligence、Booster Robotics、Noetix Robotics、LimX Dynamics、Deep Robotics

  • 美国 ：6 家公司，约占 15-20%

    强调前沿技术和人工智能融合

    值得关注的公司：Boston Dynamics (Atlas)、Agility Robotics

  • 韩国 ：5 家公司单独参与，加上韩国人形机器人联盟集体平台。

    工业和制造业重点

    主要参与者：Rainbow Robotics、Doosan Robotics、HD Hyundai Robotics

  • 世界其他地区

    包括欧洲的NEURA Robotics和部分日本服务机器人

中国的优势不仅体现在展会现场。过去五年，中国企业提交了7705项与人形机器人相关的专利申请，而美国仅有1561项。生产能力也在迅速提升，多家公司宣布将建设年产能达数万台的生产设施。

韩国的联盟战略：生态系统高于自我

CES 2026 最重要的战略举措之一来自韩国。韩国机器人行业的利益相关者没有各自为战，而是联合成立了 K-Humanoid Alliance，这是一个汇集了 40 多个组织的协调平台。

联盟结构包括：

  • 主要企业 ：Samsung, LG Electronics, Hyundai, Doosan, POSCO, HD Hyundai

  • 机器人公司 ：Rainbow Robotics, Doosan Robotics, AeiROBOT, Tomorrow Robotics, Blue Robin, ROBROS, Robotis, Neuromeka, Tesollo, Aidin Robotics, Faraday Dynamics, SBB Tech

  • 研究机构 ：KAIST, Seoul National University, Postech

CES 展会在北馆正式设立了 K-Humanoid联盟专属展馆，重点展示了这种合作模式。该模式体现了韩国国家产业理念：整合分散资源，通过大型企业集团提供实际应用环境，并通过政府协调延长投资周期。

通过结果获得认可

定性影响是可以衡量的。在 2026 年国际消费电子展（CES）机器人创新奖类别中，韩国公司获得了 15 个奖项中的 8 个，占获奖创新总数的 53%。值得注意的是， 斗山机器人公司荣获两项 2026 年国际消费电子展创新奖：

  • 人工智能类别最佳创新奖

  • 机器人类别的获奖者

这两项大奖均表彰了Doosan的Scan & Go Autonomous Robotic Solution，这套人工智能系统正在革新大规模复合材料修复领域。该解决方案运用认知学习、基于物理的智能以及激光三维视觉技术，能够实时解读复杂的几何形状，直接从点云数据生成优化的刀具路径，无需计算机辅助设计建模或代码编程。扫码随行安装在自动驾驶叉车上，能够自主导航并作业于飞机机身和风力涡轮机叶片等不规则结构上。

CES 创新奖的各个类别都出现了显著增长。人工智能领域的参赛作品数量增长了 29%，而机器人和无人机领域的参赛作品数量与 2025 年相比分别增长了 32%，这表明商业兴趣正在日益浓厚。

支撑机器人大爆发的三大结构引擎

  1. 工厂和物流自动化：非周期性基础设施建设 尽管人形机器人吸引了众多目光，但工厂自动化才是直接带来收益的来源：协作机器人、自主移动机器人、视觉系统、机械臂、减速器和伺服电机。这些技术的部署不受整体经济状况的影响，因为它们能够解决结构性劳动力短缺、质量一致性要求以及供应链韧性问题。

根据国际机器人联合会发布的《2024年世界机器人报告》，2023年全球制造机器人销量达到创纪录的541302台，是史上第二高的年度销量。尽管全球制造业复苏缓慢，但该行业已连续三年保持50万台以上的销量。

韩国正是这一发展轨迹的典型代表。截至2023年，韩国的机器人密度达到每万名工人1012台，是全球平均水平162台的六倍多。在电子和汽车行业自动化推动下，韩国于2021年成为全球首个机器人密度超过1000台的国家。自2018年以来，韩国的机器人密度平均每年增长5%。

  1. Physical AI：软件价值层 人工智能的集成从根本上改变了机器人行业的经济格局。控制软件、车队管理、仿真、数字孪生和数据采集能够增强客户忠诚度并带来持续的收入。而缺乏软件的硬件则日益面临商品化定价的压力。

各大科技平台在 2026 年国际消费电子展上明确表达了这一点：

  • 英伟达发布了面向人形机器人的全新视觉语言模型，以及用于推理和规划的更新版宇宙模型。

  • 谷歌DeepMind与波士顿动力公司合作，为 Atlas机器人开发人工智能模型。

  • 高通公司推出了“Dragonwing”处理器和一套面向工业机器人和全尺寸人形机器人的机器人技术栈。

  • AMD展示了其在边缘处理器领域的“physical AI”定位，并重点介绍了由AMD技术驱动的人形平台概念。

韩国的竞争地位与这一趋势高度契合。该国强大的制造业实力为其提供了平台，成功整合先进软件的公司可以获得溢价。相反，仅提供硬件的公司则面临利润率压缩的风险。

  1. 供应链多元化：本地化而非淘汰 全球供应链并未抛弃中国，而是在积极降低对中国的依赖。这为韩国供应商在核心零部件领域创造了机遇，因为这些领域的可靠性、行业认证和长期合作关系至关重要。

韩国政府的产业政策直接针对这一机遇。 第四个智能机器人基本计划（2024-2028 年） 的目标是到 2030 年将核心机器人零部件的本土化生产比例从 44%提高到 80%。该计划重点关注八项关键技术：

  • 伺服电机

  • 减速器

  • 传感器

  • Grippers

  • 控制器

  • 自主移动软件

  • 自主运行软件

  • 人机交互系统

韩国的工业机器人政策：数十亿美元的投入

韩国的机器人战略并非临时拼凑，而是建立在2009年以来的三个总体规划之上。第四个规划于2024年1月公布，其愿景是“打造引领全球机器人市场的韩国机器人经济”。

2030 年投资及目标

财务承诺

  • 到 2030 年，通过公私合营投资总额将超过 20 亿美元 。

  • 政府拨款 1.28 亿美元 ， 用于 2024 年至 2028 年期间支持第四次工业革命的机器人产业发展。

部署目标

  • 各行业共部署100万台先进机器人（70万台用于工业领域，30万台用于服务业）。

  • 制造业、农业、物流、医疗保健、国防、社会安全

行业规模化

  • 到 2030 年 ，机器人产业规模将从 2021 年的约 40 亿美元扩大到约 140 亿美元。

  • 到 2030 年 ，将机器人出口额从 2021 年的约 7.9 亿美元增加到约 35 亿美元。

  • 支持 30 多家公司实现年销售额超过约 7000 万美元 （而 2021 年只有 5 家）。

  • 培训超过 15000 名机器人专业人员

基础设施开发

  • 预计投资约 1.4 亿美元 ，在韩国大邱建立国家机器人试验场（到 2028 年建成，面积达 166973 平方米）。

  • 验证环境模拟实际工作条件，用于服务质量、安全性和可靠性测试。

监管改革

  • 消除或改进 51 项监管障碍

  • 营造有利于机器人的法律和运营环境

该政策与韩国更广泛的 M.AX 联盟计划相契合，该计划整合了人工智能、制造业和产业政策。韩国MOTIE已拨款超过 1000 亿韩元，用于在 2030 年前构建人工智能工厂和机器人系统的行业级数据集。政府计划到 2032 年投资超过 7000 亿韩元，以扩大人工智能模型和产品在各领域的开发。

初步结果显示出成效。M.AX联盟累计完成了 100 多个人工智能工厂项目，这些项目均实现了可衡量的生产力提升：

  • GS Caltex：通过人工智能优化降低炼油厂燃料成本 20%

  • HD Hyundai Mipo：采用人工智能机器人技术，焊接检测时间缩短 12.5%

  • TYM：通过人工智能缺陷检测，生产率提升 11%

韩国产业通商资源部计划从 2025 年的 10 个人形机器人试点项目开始，到 2027 年将试点演示项目扩展到 100 多个。

三国竞争：规模、精准度、创新

中国：数量和速度

中国的发展策略强调快速商业化和价格竞争力。宇树科技的 G1 人形机器人零售价约为 13500 美元，具备大规模部署的潜力。该公司在 2026 年国际消费电子展（CES）上展示了高速武术和拳击表演，重点强调了机器人的平衡性、敏捷性和运动控制能力。宇树科技还强调了其向“机器人即服务”模式的转型，表明其已做好全球商业部署的准备。

中国参展商的大量涌入彻底改变了 CES 的格局。在北京，人形机器人如今已与消费品一同出现在零售环境中，这表明这项技术正以惊人的速度融入日常商业活动。

美国：前沿科技

美国方面则侧重于技术先进性和人工智能集成。 波士顿动力公司的Atlas作为一款可量产的电动人形机器人首次公开亮相。

主要规格：

  • 56个自由度

  • 7.5英尺的触及范围

  • 起重能力为 110 磅（50 公斤）

  • 4 小时续航电池，支持热插拔

  • 与谷歌DeepMind合作，实现 Gemini Robotics AI集成

现代汽车集团宣布计划从 2028 年开始在其位于佐治亚州的美国制造工厂部署人形机器人，目标是到 2028 年实现年产 3 万台Atlas人形机器人。部署路线图包括：

  • 2028 年 ：Atlas将应用于具有成熟安全性和质量优势的流程，例如零件排序。

  • 2030 年 ：应用扩展到组件装配

  • 供应链的关键信息：执行器约占人形机器人总材料成本的 60%，这些执行器将由集团内部供应商Hyundai Mobis制造 。集团创新的RaaS“机器人即服务”模式将机器人技术从一次性销售转变为通过订阅计划提供的灵活、持续的服务。

然而，美国公司的数量明显较少。行业分析人士承认中国在数量上占据优势，一些人甚至表示，美国在中国参与的规模上“黯然失色”。

££ 韩国：产业应用及生态系统深度 韩国的战略核心在于制造精度、产业布局和一体化生态系统。韩国企业并非仅仅依靠价格或前沿研发来竞争，而是更注重可靠性、安全认证和系统集成。

Rainbow Robotics是一家专注于协作机器人和人形机器人平台的公司，三星电子持有其 35%的股份。该公司保持着强劲的增长势头，并预计随着全球供应链多元化，其出口业务也将不断扩张。

Doosan Robotics位列全球五大协作机器人制造商之列。除了在 CES 展会上斩获多项大奖外，该公司还宣布战略转型，成为一家人工智能机器人解决方案公司，并计划于 2026 年上半年推出人工智能码垛解决方案。与英伟达和枫叶先进机器人公司的合作，也凸显了其对软件集成的重视。

K-Humanoid Alliance展馆体现了集体发展思路：并非打造单个明星企业，而是展现出从核心组件到实际应用的完整价值链构建能力。


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