QYResearch今日发布《2025年欧洲CNC机床竞争格局最新调研》，公布按CNC机床相关业务营收统计的欧洲Top 20企业排名，并对2025–2026年欧洲CNC市场演进趋势作出前瞻分析。研究显示，尽管2025年欧洲制造业投资仍受到资本开支谨慎、订单可见度不均等因素影响，行业竞争优势正在从“单台设备销售”转向“解决方案优先”的模式——包括自动化组合交付、数字化工作流集成，以及服务驱动的商业模式，并逐步成为企业在周期波动中保持增长与盈利韧性的关键。
QYResearch 2025年核心结论
QYResearch最新调研指出，欧洲CNC机床市场呈现以下结构性特征：
第一，规模高度集中。在Top 20企业中，前五名合计贡献约56%的Top 20总CNC相关营收，头部集中趋势明显。
第二，DACH区域优势延续。总部位于德国—奥地利—瑞士（DACH）制造业轴心的企业合计占Top 20营收约三分之二，主要受益于高端金属切削能力、钣金自动化平台以及更密集的服务网络覆盖。
第三，收入质量的重要性显著提升。在相对偏软的需求周期下，持续性服务收入、软件收入与存量设备（Installed Base）变现能力，正成为影响企业盈利能力与抗周期能力的决定性因素。
统计口径与营收定义
本次新闻稿中，“业务营收”指CNC机床相关业务营收。对于披露分部或细分业务数据的企业，QYResearch将其公开披露的分部数据尽可能对齐到CNC相关业务，以提升可比性。对于业务多元化集团以及披露有限的非上市公司，QYResearch采用多维度交叉验证（triangulation）估算方法，综合运用一手访谈、渠道与终端核验、存量设备与服务信号、产能指标、订单簿及渠道抽样等信息。基于可比性与不确定性客观存在，部分数值以约值或区间形式呈现。
2025年欧洲CNC机床企业Top 20（按CNC相关业务营收）
根据QYResearch最新研究，TRUMPF（机床业务）以23.56亿欧元的CNC相关业务营收位列欧洲第一，优势主要来自其在激光切割、折弯及自动化钣金平台方面的领先地位。DMG MORI（机床业务板块）以约22.14亿欧元排名第二，其增长动能来自多轴产品矩阵、车削与铣削系统能力，以及持续扩张的服务与软件布局。GROB以18.00亿欧元位列第三，体现了其在高效率加工以及项目级产线/生产系统交付方面的强势竞争力。HOMAG集团以14.13亿欧元排名第四，持续巩固其在木工CNC生态与整线解决方案领域的领先优势。
在第二梯队中，GF Machining Solutions以约9.12亿欧元排名第五，主要依托电火花加工（EDM）与高精度加工平台的技术积累。SCM集团以9.00亿欧元位列第六，Biesse以7.55亿欧元排名第七，两者均受益于木工及多材料加工场景下“应用驱动型”需求的持续释放。Bystronic以约6.68亿欧元位列第八，体现了其将钣金CNC设备与自动化、软件协同销售的市场定位。HELLER以5.88亿欧元排名第九，优势集中在工业批量生产场景中的高生产率加工。Salvagnini以约5.30亿欧元位列第十，其柔性钣金制造系统与折弯/切割一体化工作流在提升产能稳定性与应对用工压力方面竞争力突出。
在精密加工与车削细分领域，StarragTornos集团以约5.09亿欧元排名第十一，CHIRON集团以约4.98亿欧元位列第十二，反映其在高速加工与高要求工业应用中的持续影响力。HERMLE以4.88亿欧元排名第十三，进一步巩固其在高端五轴加工市场的地位。EMAG以约4.73亿欧元位列第十四，主要由面向车削工艺的生产系统及工程化交付带动。INDEX-Werke（INDEX/TRAUB）以4.60亿欧元排名第十五，继续在CNC车削与多主轴解决方案领域保持欧洲核心供应商地位。
在专业化与工程化解决方案板块，Danobatgroup以3.44亿欧元位列第十六，体现了其机床业务与系统工程能力的结合。Breton以约2.00亿欧元排名第十七，聚焦石材及相关材料加工的CNC解决方案。Nicolás Correa以1.22亿欧元位列第十八，尤其在大型铣削与镗铣CNC设备方面具备代表性。Waldrich Coburg以约1.10–1.60亿欧元排名第十九，主要体现为大型龙门加工领域项目制交付特征。HURON（Huron Graffenstaden）以约0.80–1.20亿欧元位列第二十，该数据基于QYResearch对其五轴加工业务活跃度、渠道信号及应用版图的综合测算。
市场结构：Top 20映射出的欧洲CNC“利润池”
QYResearch将Top 20的营收基础按主要产品聚焦划分为四大“利润池”集群，以揭示欧洲CNC价值分布的核心规律：
其一，金属切削：加工中心与车削系统（约占Top 20营收的44%，QYResearch估算）。该集群涵盖多轴加工中心、车削中心及面向工业批量生产的生产系统，是欧洲高端工程能力、应用支持能力与工艺可靠性优势最为集中的领域。
其二，钣金CNC平台（约23%）。激光切割、折弯及自动化集成构成重要且日益“软件化”的利润池。客户正从“设备价格导向”转向“单件成本/产能稳定性导向”，更愿意为自动化配置与工作流集成付费。
其三，木工与多材料CNC生态（约20%）。欧洲仍是全球木工CNC及邻近材料加工领域的重要高地，需求越来越与定制化、短交期及小批量/单件流（batch-size-one）生产模式绑定。
其四，EDM、磨削及特种工艺（约13%）。该领域因切换成本高、技术门槛高、专业Know-how强而具备韧性，广泛服务航空航天、医疗、模具、精密零部件等高要求终端行业。
2025年需求现实：周期偏软，但并非结构性走弱
QYResearch对OEM、经销商与终端用户的调研显示，2025年需求偏软更多源于投资节奏调整、融资谨慎与前期波动后的库存/订单规范化，而非终端制造需求“断崖式下降”。三类典型采购行为值得关注：
第一，决策周期延长。项目越来越需要与自动化、用工节省、良率提升直接挂钩的ROI证明。
第二，偏好交钥匙单元/产线。客户更重视可量化的生产结果——如OEE提升、报废率降低、无人化稳定运行——而非单纯追求规格参数的增量升级。
第三，选择性资本开支。在航空航天产能兑现、医疗扩产、能源基础设施、防务相关项目与高价值模具等“必须投入”的领域，投资仍在持续；而一般工业领域则更为谨慎。
2025竞争逻辑：赢得份额的五大关键杠杆
QYResearch认为，2025年欧洲CNC竞争格局的分化主要由以下五项能力驱动：
第一，系统化销售优于单机销售。中标方案越来越多地打包机器人、托盘库、FMS、刀具管理、在线检测与过程监控。具备强应用工程与集成能力的供应商能缩短调试周期、降低爬坡风险，尤其在劳动力紧缺背景下更具价值。
第二，存量设备变现成为战略支柱。服务合同、备件物流、软件订阅、改造升级与远程诊断正成为收入稳定性的核心来源，能够帮助企业在弱周期中保护利润并持续投入研发。
第三，数字工作流与互联互通成为“标配”。客户期待CAD/CAM → MES/ERP → 设备连接 → 质量追溯的贯通，并更排斥封闭孤岛系统。谁能降低集成摩擦，谁就更容易在多工厂、多基地集团客户中获得优势。
第四，能效从ESG叙事走向采购指标。越来越多客户开始量化kWh/件、压缩空气使用、待机能耗等成本指标，尤其在能耗强度更高的钣金与高负荷场景下更为明显。
第五，并购整合与规模效应抬升门槛。欧洲CNC供应链正向能够承载高强度研发、广应用覆盖与快速服务响应的平台集中；小型企业仍可凭借专业化生存，但对国际化支持与数字能力的要求显著提高。
欧洲内部的国家/区域变化趋势
QYResearch观察到，欧洲不同国家的竞争优势仍较清晰：德国及DACH工业轴心继续作为高端精密加工、自动化工程与深度应用支持的关键基地，尤其在航空航天、医疗与复杂工业零部件方面优势突出；意大利在多材料CNC生态与集成化生产平台方面表现强劲，在木工、家具供应链与柔性制造商业化方面持续领先；瑞士在高精度平台及钣金工作流领域保持竞争力，可靠性、质量与专业Know-how构成其溢价基础；西班牙及欧洲其他细分强项国家则更多通过大件加工、工程化解决方案、定制化交付能力来保持竞争力。
2026展望：温和修复，但能力决定赢家
QYResearch基准判断认为，欧洲CNC市场在2025年之后将出现逐步改善，但竞争格局不会回到旧模式。未来份额将更集中到能够实现：更高自动化密度与更快交付/调试、更强数字化工作流集成、更可量化的能效与运营成本优势，以及更高服务与软件附加率带来的经常性收入增长的企业。换言之，Top 20榜单不仅是规模排名，更是企业从“设备制造商”向“制造生产力平台”转型程度的直观映射。
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