本篇报告详细梳理了 AIDC 相关的设备公司在 2026 年的投资机遇。首先，我们回顾了不同细分板块在 2025 年的股价表现。其次，我们从需求侧与供给侧分析了远期展望：数据中心建设需求方兴未艾，而供给侧受到能源与设备的双重瓶颈制约。因此，面向北美缺电+中国国产化替代+液冷散热三个核心卡位环节，我们重点推荐了燃气轮机、柴发备电、制冷设备三个方向。

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